外资PE在华投资华平关注房产黑石都是大手笔

外资PE在华投资：华平关注房产 黑石都是大手笔融资中国cyzone导语： 华平在中国投资最多的领域是房地产业单中国大陆就至少6个项目。当然这与华平下设的房地产基金是分不开的。此外华平投资过4家半导体芯片公司。

高盛养猪可口可口收购汇源果汁外资垄断大豆、食用油眼下外资在中国地盘上越来越猖狂。尤其是农业外资投资简直是不计成本。日前某业内人士赤裸裸地向《融资中国》记者表示。

而引起轩然大波的双汇瘦肉精事件掺杂的亦不只是消费者对该品牌的愤怒与失望更多的是对其幕后战略投资者社会责任感缺失的公然声讨。据悉此次事件也让高盛在中国的农业投资惹上了麻烦。一位接近农业部的资深人士对《融资中国》记者透露双汇瘦肉精事件可能会让有关部门考虑是否要控制外资在中国的农业细分领域的权重投资。

对于瘦肉精事件高盛方面的毫不知情显然不能撇开应承担的后果令其置身事外。2008年当高盛高调踏入中国养猪业时便对猪肉产业链条做起了精心布局随着在该领域的投资权重日益增加管理效率越发滞后资本逐利的本性也暴露无遗终触动食品安全这一红色底线。

另一方面更多人站在客观、理性的角度分析外资投资的利弊。外资再强大也不可能控制中国的任何一个行业。虽然外资入华可能会带来一些不安全因素比如粮食安全但我们完全可以采取措施控制外资的行为通过立法等手段对其进行监管有效地利用外资为中国经济创造利润。企业的目的最终也是为了盈利在一个开放的市场环境中外资必定会给国内市场带来一些积极因素而这些积极因素通常与消费者的利益是一致的。上述资深人士客观评价。

今年4月份发改委网站公布了《外商投资产业指导目录(修订征求意见稿)》显示外资企业被限制进入花生、棉子、油茶子等整个食用油脂加工市场还有粮食收购和储存等。

五大外资中国投资路线

高盛、华平、凯雷在中国所投项目相对较多黑石、KKR则相对较少。

高盛:

如果将食品饮料、服装鞋帽、百货等统归到消费类那么高盛在此领域共投资了10多家企业包括双汇发展、太子奶、新世纪百货、喜得龙等。在医药、生物技术领域高盛先后投资过先声药业、海普瑞、海王星辰等并实现其登陆资本市场。此外还积极参股泰康人寿大举买进中国平安的股票。

国际投行携巨资进驻中国各行业并非小打小闹而农业领域的吸引力更是不同凡响。2006年高盛收购双汇及参股雨润控制产业链终端。2008年8月高盛斥资2-3亿美元在中国生猪养殖重点地区湖南、福建一口气收购了十几家专业养猪场布局产业链上游。

2009年11月高盛卖掉持有双汇的半数股权由鼎晖投资接盘套现1.5亿美元。此时高盛养猪偷袭中国农业的威胁论什嚣尘上短期套现的目的也将其置于尴尬的境地。著名经济学家郎咸平曾在公开场合表示高盛什至可以成为我们的衣食父母。

华平:

华平在中国投资最多的领域是房地产业单中国大陆就至少6个项目。当然这与华平下设的房地产基金是分不开的。此外华平投资过4家半导体芯片公司如凤凰微电子、锐迪科微电子、智多微电子、互芯;另外软件产业、电子商务等也是华平钟情的对象。

凯雷:

凯雷在中国的投资行业较分散几乎都有涉及却投资数量不多。早年曾投资过多家互联网公司及户外媒体如掌中米格、久游网、聚众传媒、分时传媒等;在制造业也经常闪动着凯雷的身影如徐工集团、宏华集团。

5月24日凯雷方面宣布其一季度业绩表现强劲实现投资人回报高达64亿美元相当于其2010年投资人回报的85.3%。凯雷方面表示未来其在中国的投资将专注于挖掘来自农业及食品行业的机会。

资料显示2010年凯雷在中国的投资中有三笔均与消费有关:2010年7月凯雷向主要从事海洋鱼类捕捞业务及海产品加工业务的中渔集团投入1.55亿美元;向饲料生产商卜蜂国际投入1.78亿美元;此外凯雷还在2009年、2010年收购专注于婴幼儿奶粉等营养食品生产的广东雅士利集团17.3%和11.9%的股权。

黑石、KKR:

相比高盛、华平和凯雷黑石和KKR的在华投资案例寥若晨星。即便如此两家机构所投的每一个案例均是大手笔且所选企业相对优质每投一家企业都能引来业界的高度关注。如黑石投资寿光物流园(已退)、KKR收购远东租赁。但稳健沉着的投资步调也侧面说明了其在美国以并购和杠杆收购为主的做法短期内是否适应中国的市场?

黑石撤出山东寿光物流园的消息一度令业内咋舌。这个美国最大的私募基金之一将在中国的首笔Pre-IPO1.9亿美元落在了山东寿光物流园的棋子上。而就在寿光物流园赴港上市前夜黑石却意外选择撤股套现。业内人士和媒体纷纷揣测决然分手缘于交易卡模式未获批。资本角力下的寿光物流园上市遇阻。本来黑石在中国的投资一直很谨慎投资项目不足10个此次果断快速的退出行为更使其蒙上不解和疑惑的色彩。

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